直至公元三百八十三年十二月,苻坚才返回长安。
而此时的慕容垂被长乐公苻丕安排在邺城西居住,此时二人都彼此防备,苻丕怀疑慕容垂暗藏祸心,而慕容垂的兵马早已交给苻坚,此时二人也不好撕破脸,所以慕容垂只得和苻丕先维持和平,暗中则跟前燕的旧臣相互联系,筹谋复国。
正巧此时,丁零人翟斌叛乱,打破僵局。苻坚继而从长安传来命令,让慕容垂率兵讨伐。
这时,戍守邺城的石越急忙提醒长乐公苻丕说:
石越王师新于淝水,而今天下民心不安,心怀叵测之人必会趁乱而起,因此,翟斌方能在十日之内聚众数千。慕容垂在燕国时就德高望重,他必定心怀复国之谋,如果此时再授兵权给他,这难道不是如虎添翼吗?!
苻丕:把慕容垂留在身边,就好像是让龙虎睡在身侧,一旦他生变于肘腋之间,必成大患!不如趁机让他出征,与翟斌叛贼二虎相斗,两败俱伤
于是苻丕派给慕容垂老弱残兵两千人,又让广武将军苻飞龙率一千氐俗骑兵协助慕容垂。苻丕在暗中告诫苻飞龙说:
#苻丕:慕容垂虽为三军主帅,但是你的目标是慕容垂。
大军在临行前,慕容垂本想进邺城拜谒宗庙,但是被苻丕拒绝,后又想换上便装,悄悄溜进城内,却再次被守城官吏阻拦。慕容垂大怒,杀死官吏,放火烧庭而去。很快,慕容垂的举动就传到苻丕的耳中,石越觉得正好有了杀掉慕容垂的理由,可苻丕却在犹豫之间,又念起慕容垂在淮北对苻坚的忠诚,结果错失了良机。石越也只能叹息道:
石越唉,秦王,长乐公父子都是好为小仁而不顾大忌之人,他日必定为人所擒矣!
此时,慕容垂为了让苻丕减少疑心,于是留慕容农,慕容楷,慕容绍在邺城,自己率军出发。当军队抵达安阳汤池时,闽亮,李毗从邺城赶来将苻丕的计划告知慕容垂,慕容垂趁机开始煽动众人情绪:
慕容垂(道明)我尽忠于苻氏一族,不想却屡遭陷害,如此我岂能再忍下去?!
于是,慕容垂以兵少为由,将军队屯驻在河内募兵,不久就招的新兵八千人。慕容垂让苻飞龙昼停夜行,扬言是要出其不意,攻伐丁零残部。实则令慕容宝为前锋,而自己在后军。趁夜,以击鼓为号,对苻飞龙率领的氐族骑兵进行前后夹击,苻飞龙大败被杀。前燕旧臣慕容凤,王腾,段延等人迅速响应,与丁零人翟斌联合,斩杀前来征讨的前秦大将毛当,随后一起投奔慕容垂。而留在邺城的慕容楷等人也在得知消息后,逃出邺城。而后知后觉得苻丕,直到在宴会上请不来慕容家的人才发觉事情不对,而此时的慕容垂已经拥兵三万。
如今慕容垂处于燕国旧地,也没有了之前的犹豫,身边人都劝慕容垂称帝,但慕容垂念及燕国皇帝慕容暐尚在,于是自称大将军,大都督燕王,承制行事,由此后燕政权建立。慕容垂快速联合军队二十万由石门渡过黄河,直向邺城杀来。紧接着,在慕容农的带领下,周边的乌桓仁人,东夷人纷纷响应,兵众多达数万。
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