世界分为三个种族:人类、怪物、特异者,特异者是指拥有魔法的人类,他们的寿命长达几百年,怪物也是,但怪物大多数都没有魔法。 贪婪的人类利用特异者和怪物中的叛徒将特异者和怪物尽数屠杀,他们将特异者追杀至边界之外,边界之外的世界处处充满危险,人类不敢再往前就返回了……而拥有魔法的怪物被赶到一座山下(山的名字未知)而剩下的怪物只能勉强活在人类的阴影下,国王将人类和怪物分为两种阶级,人类就是世界的王,而怪物却只能沦落成畜牲一般待遇……
他,是一个怪物,也是一个孤儿,他从小就被抛弃了,在这个黑暗的世界身为怪物是活不长的,可是一位孤儿院的院长却不顾所有人的反对收留了他,但Carl在孤儿院过的并不好,那里的孩子常常欺负他,每次院长都会出面阻止,院长是一个慈祥的老奶奶,孩子们都喜欢她,但是在院长看不见的地方或多或少Carl都会受到欺凌。到了Carl上学的年纪,在Carl极强的天赋下终于勉强上了一所学校,可是在学校,没有院长,所以在学校里Carl被欺负的更加厉害了,每次回去都青一块紫一块的,为了不让院长担心他将伤口死死的遮掩住,同学们越来越过分,Carl身上的伤口也越来越多,但是很奇怪,Carl的伤口恢复的很快(别人受伤至少要五到七天)两天就可以恢复了,Carl正是利用了这点才没让院长发现,虽然同学们霸凌他,但他却很善良,他认为只要努力,就会有美好的未来,但他等不到那天了......
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