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市场对京东充满分歧：多家投行依然看好但野村将目标价砍掉四成



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媒体称，在34家券商中，有15家将京东股票评级为“买入”或更高，18家评级为“持有”，1家评级为“卖出”或更低，目标价中位数为31美元。其中，野村证券将京东目标价从41美元大幅下调至24美元。

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经历了一轮股价大跌后，京东发布了营收不及预期的三季报，随后便引发了投行对其股价评级的分歧。

北京时间11月19日美股盘前，京东发布第三季度财报。本财季，京东营收达1048亿元，低于市场预期的1056.9亿元，同比上涨25%。这也是连续9个季度以来，京东营收同比增速首次低于30%。

在美国通用会计准则（GAAP）下，归属于普通股股东的持续经营业务净利润为30亿元，同比大涨200%，创单季新高；在非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，归属于普通股股东的持续经营业务净利润为12亿元，同比下滑45.9%。

财报发布后，京东盘前跌破23美元，跌幅超4%。京东创始人刘强东在财报电话会上发声后，美股上市中概股京东低开低走，开盘跌约2.6%，后跌幅迅速扩大；午盘一度跌至21.01美元，创2016年7月11日以来盘中新低；日内跌幅接近8.9%，最终收跌8.42%，收报21.10美元，收创2016年7月8日以来新低。

美国投资公司StifelNicolaus随后指出，由于“中国宏观经济背景放缓，电子商务竞争激烈”，将京东的评级从“买入”下调至“持有”，目标价由32美元下调至26美元。

野村证券更是直接将京东ADR目标价从41美元大幅下调至24美元，评级从“买入”下调为中性。同样大幅下调京东目标价的还有麦格理和CowenandCompany，其中，前者从35美元降至24美元，评级由“跑赢大盘”下调至“中性”；后者将京东目标价从34美元下调至23美元。

美国投行Benchmark也小幅下调京东目标价至31美元，此前为36美元。

不过，仍然由部分投行看好京东未来一段时间内的股价表现。

财报显示，截至2018年9月30日，京东平台入驻的第三方商家数量增长至20余万家。基于此，华泰证券认为，随着第三方平台业务的拓展以及合作伙伴的增多，京东会越来越注重平台业务的发展，从长远来看，这将有助于京东边际利润的扩张，因此给出了“持有”评级，并将目标价定在36.8美元。

大和资本也重申了“买入”评级，并认为京东股价很有吸引力，将目标价定为37美元。其认为，本财季京东集团第三方平台GMV同比大幅增长40%，一般消费品的GMV在市场交易总量中占比也超过50%，京东正逐步成为一个更加多元化的零售平台。

此外，花旗银行也给出了“买入”评级，目标价定在31美元。

据路透社报道，在34家券商中，有15家将京东股票评级为“买入”或更高，18家评级为“持有”，1家评级为“卖出”或更低，目标价中位数为31美元。

2018年以来，京东股价曾创下50.68美元的高点，后震荡下行。在6月18日达到近6个月最高45.23美元后，就跌跌不休。8月末媒体爆出刘强东事件后，京东股价再度下滑。截至周一（11月19日）收盘，今年累计跌幅已超50%。

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